无论是离科技界多远、多迟钝的人，至少在看到Facebook更名为Meta之后，也应看到“元宇宙”的到来。作为半导体世界市值最高的公司，GPU大厂英伟达也在寻求这一市场的机会。


凭借此前推出的元宇宙平台Omniverse，英伟达一度让华尔街为之疯狂。而借助近日举行的GTC大会，英伟达进一步披露其进军元宇宙的商业计划书。


本周二，英伟达正式发售Omniverse Enterprise，并发表一系列用于元宇宙的AI工具，重申其元宇宙主张同时，又给自己飙升的市值添了把火。



元宇宙题材发酵


硬件厂商获期待


“元宇宙”指涉一系列相互串联的虚拟世界。创建元宇宙的关键是缩小现实与虚拟世界的差别，增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和扩展现实(XR)等沉浸式技术是通往元宇宙的路径，同时5G、云计算、区块链、芯片等技术的成熟是构建完整元宇宙生态的保证。


虽然元宇宙听起是极具理想主义和未来主义色彩的概念，但已经有人测算出它的市场空间，且已有不少巨头押 注于此。


根据Bloomberg Intelligence的数据，到2024年，与元宇宙相关的市场机会可能达到8000亿美元。就参与者来看，目前主要是游戏厂商、游戏硬件和社交媒体领域的公司将这一概念带入市场。


在游戏领域，Roblox于今年3月登录纽交所，被冠以“元宇宙第一股”，上市首日估值突破400亿美元。进入4月，Epic Games宣布获得融资10亿美元，并表示这笔资金将用于元宇宙相关业务开发。



在备受瞩目的互联网巨头阵营，Facebook和微软最为激进。


Facebook在不久前将品牌更名为Meta，宣布了其希望在未来5年转型成为一家元宇宙公司的愿景。微软则表示要在未来几个月内推出微软元宇宙的软件工具。此外还有苹果等科技公司从AR/VR角度切中这一市场。


不管是销售进入元宇宙所需的硬件和软件，或是在虚拟世界中贩卖商品、服务和广告等，元宇宙世界的打开无疑会带来商机。而芯片始终是科技产业的底盘，即使市场扩展到新的宇宙。


有观点认为，随着科技巨头领头展开元宇宙基建运动，更多基础硬件和技术企业会扮演关键角色。游戏厂商、互联网大厂接连参战，半导体阵营也自然会派出选手。


英伟达以Omniverse回应


华尔街用钱投票


构建元宇宙显然需要新的芯片，但英伟达并不局限于芯片厂商的角色。从英伟达当前围绕元宇宙发布的技术和产品来看，它不仅为开发者提供建立虚拟世界的软件，还提供基础设备。


整体而言，英伟达以Omniverse平台回应元宇宙。Omniverse是英伟达为元宇宙概念打造的3D仿真模拟平台，其核心是英伟达GPU和皮克斯的通用场景描述(USD)，Omniverse也被视作构建元宇宙的管道。


英伟达首席执行官黄仁勋表示：有了Omniverse，我们现在就有了创造新的3D世界或模拟我们的物理世界的技术。据介绍，Omniverse可以被用来模拟真实世界的仓库、工厂、机器人、自动驾驶、甚至任务分神的数字孪生版本。


正式发售Omniverse Enterprise之外，黄仁勋还在当天的主题演讲中带来了NVIDIA Omniverse Avatar和NVIDIA Omniverse Replicator等多项最新发布和演示。他分享了使用Omniverse Avatar平台的多个使用案例，包括用于客户支持的Project Tokkio和用于视频会议的Project Maxine。


英伟达于早在去年12月发布Omniverse平台的公开测试版。2021年4月，英伟达首次发布面向企业用户的Omniverse平台，称过去两年已有超过400家企业对该平台进行评测。8月10日，英伟达进一步宣布，Omniverse将通过和知名开源3D动画工具Blender、知名设计工具套件Adobe实现集成，并将向数百万新用户开放。


据介绍，自Omniverse公测版发布以来，已有70000多个创作者下载。此外，还有700多家公司的专业人士使用。这些公司包括宝马集团、CannonDesign、Epigraph、Ericsson、建筑公司HKS和KPF、Lockheed Martin以及Sony Pictures Animation。


业界预估，英伟达未来将力推Omniverse Enterprise通用平台并加大对B端市场的布局。富国证券在研报中指出，未来5年内“元宇宙”可望帮英伟达创造100亿美元的市场商机。


有观点认为，建设元宇宙大致需要10年。获得华尔街看好的英伟达，在元宇宙未来没来之前股价先上天。


继去年超越英特尔之后，英伟达的市值又在今年10月超越台积电，成为全球市值最高的半导体公司。到了11月2日，英伟达的市值首次超过巴菲特的伯克希尔哈撒公司，位居全美第七。而在GTC大会之后，市值更是一度冲破8000亿美元大关。


在当前科技股普涨，费城半导体指数上涨的背景之下，英伟达的股价表现更为亮眼。费城半导体指数在2021年上涨36%，英伟达的涨幅则为135%。



AMD夺Meta大单


元宇宙营收不远？


搭上元宇宙快车的不只是英伟达。作为重要的云计算客户，Facebook本就是芯片公司的数据中心客户。而在其转向元宇宙后，市场关注其增加资本支出将会使哪些硬件玩家赢得。为了实现元宇宙计划，Meta明年资本支出将大增65%。


赢得Meta数据中心芯片订单的AMD，正成为元宇宙概念的获益者，也昭示芯片公司离兑现元宇宙业绩似乎并不算远。在11月8日线上新品发布会上，AMD宣布已赢得Meta处理器订单，将在其数据中心导入EPYC芯片。


AMD首席执行官苏姿丰在新闻稿指出，“领先的产品组合，让我们在数据中心领域取得成长动能，Meta Platforms将采用AMD的EPYC处理器，超级电脑Frontier也将由EPYC服务器和AMD Instinct加速 器支援”。


AMD获得Meta大单，被描述为帮助建设元宇宙之举。借元宇宙题材东风，AMD当日股价狂飙。


值得注意的是，AMD抢到订单的数据中心市场，也正是英特尔和英伟达的主场。而在这一领域，英特尔的市场份额遥遥领先于英伟达和AMD。元宇宙带来的增量市场空间，或许能成为AMD赢取这一市场增添动力。


富邦投顾研判，Meta对AMD下订的EPYC处理器，主要为将2022年发表的Genoa系列，而AMD使用台积电5nm制程的第四代EPYC处理器Genoa，则可望于2022年第二季亮相，有助推升5nm制程的产能利用率与整体毛利表现。换言之，元宇宙的红利或许可以在晶圆代工龙头接下来的财报里有所表现。


相比今年年底夺得订单的AMD，黄仁勋在去年就在谈元宇宙，提供硬件之外还发布一系列软件工具，XR领域的布局也遥遥领先。整体来看，通往元宇宙的半导体编队，暂时由英伟达领航。


结语


Facebook面临重重危机之际转向元宇宙，英伟达押 注元宇宙的策略，似乎也有着在困境中寻找出路的意味。芯片短缺之外，市场普遍预期云计算巨头公司的支出节奏将会放缓。


在黄仁勋口中，AI是世界的分水岭。而在踩中AI的节点之后，英伟达又将如何掘金元宇宙？围绕英伟达如何进军新兴市场，已发表的技术、产品之外，黄仁勋在今年公开表达的理念，也能带来一些思考。


“我们不构建其他人正在构建的东西，这使我们能够节省公司的关键资源，专注于以一种相当独特、其他人无法做到的方式推动行业发展。”


来源：DeepTech深科技

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